Eurobond : le cameroun obtient un nouveau prêt de 1481,15 milliards de fcfa

C’est tout joyeux que le ministre des finances Louis-Paul Motaze, a annoncé cette nouvelle, ce mercredi 30 juin 2021. Le ministre de la force de l’expérience (Paul Biya), a publié un communiqué ce mercredi 30 juin 2021 annonçant que notre pays vient d’enregistrer un succès sur le plan économique. En effet, Louis Paul Motaze qui conduit une délégation à Paris relève que notre pays a pu obtenir d’investisseurs sollicités le montant de 1481,15 milliards à un taux d’intérêt de 5, 95%. Une somme qui est largement au-dessus des espérances du Cameroun, car pour refinancer en grande partie l’Eurobond le président de la République avait autorisé le recours à une émission obligataire internationale de 450 milliards de FCFA. Actu Cameroun vous propose ici, l’intégralité du communiqué du ministre : Communication de monsieur le ministre des finances Paris, le 30 juin 2021 Mesdames et Messieurs, Dans le cadre de la gestion active de la dette de l’Etat de manière générale et dans l’optique spécifique d’améliorer son profil, pour susciter l’attrait des investisseurs sur la mise en œuvre de notre stratégie de développement, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, SON EXCELLENCE PAUL BIYA, a autorisé le recours à une émission obligataire internationale de 450 milliards de FCFA, pour en grande partie refinancer l’eurobond 2015. Pour la bonne exécution de cette opération, il a dépêché à Paris, une délégation conduite par le Ministre des Finances. Après l’annonce de l’opération sur les marchés le 22 juin 2021, il s’en est suivi un Roadshow du 23 au 29 juin 2021, au cours duquel se sont succédées des réunions et négociations entre la délégation camerounaise et une centaine d’analystes financiers représentant plus de 70 groupes d’investisseurs ayant de grandes capacités de placement. Ces rencontres ont permis à la délégation de présenter la situation politique et sociale du Cameroun, ainsi que ses acquis et perspectives économiques à moyen et long terme, afin de permettre aux investisseurs d’avoir une meilleure perception du crédit Cameroun. A la clôture de la transaction ce 30 juin 2021, il me plait de rendre publics les résultats de cette opération qui se présentent ainsi qu’il suit : Concernant l’opération d’émission les principales caractéristiques obtenues sont les suivantes : Devise de l’émission : EUROS Montant sollicité : 450 milliards de FCFA, soit 685 millions d’euros ; Nombre d’investisseurs participants : 205 Montant obtenu : 1481,15 milliards de FCFA, soit 2, 258 milliards d’euros, pour un taux de couverture de 321%; Montant limite retenu : 450 milliards FCFA (685 millions d’euros) au regard des habilitations reçues ; Taux d’intérêt: 5.95% ; Maturité : 11 ans Concernant l’opération de rachat, la principale information à retenir est que l’Etat a atteint un taux de rachat record, qui se situe à environ 80% du montant de la souche de 2015. Ainsi, Mesdames et Messieurs, après l’émission inaugurale de 2015 dont le taux d’intérêt était de 9,50%, le Cameroun en ce premier semestre de l’année 2021, fait un retour apprécié sur les marchés internationaux des capitaux, notamment celui des EUROBONDS. En dépit d’un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, les investisseurs ont marqué leur confiance retrouvée dans la qualité de signature du Cameroun, confortée par la bonne exécution d’un premier programme, la perspective de signature d’un nouveau programme avec le FMI et la mise en œuvre de notre stratégie de développement 2020-2030. Nos défis économiques et financiers restent certes nombreux, mais la confiance que les investisseurs viennent de manifester à l’égard de la signature du Cameroun constitue un motif d’encouragement, pour la poursuite des réformes menées par le Cameroun sous la houlette du PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE, en vue de l’émergence économique et sociale du Cameroun à l’horizon 2035. Je remercie les investisseurs pour l’intérêt qu’ils portent sur le crédit du Cameroun, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération./- LISTE DES PARTENAIRES DE L’ETAT DANS LA TRANSACTION – Conseil financier: – ROTHSCHILD & Co / MATHA CAPITAL – Conseil juridique international : – CABINET D’AVOCATS WHITE & CASE LLP – Cabinet juridique local : – CABINET D’AVOCAT CHAZAI & PARTNERS – Banques arrangeurs ou Joints leads Managers (JLM) : JP MORGAN – CITI Group – SOCIETE GENRALE